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傳萬洲縮減集資規(guī)模只發(fā)新股赴港IPO被疑還債套現(xiàn)

?？诰W(wǎng)　http://6chong.cn　時(shí)間：2014-04-22 16:07

　　據(jù)財(cái)華社報(bào)道，昨日晚上，市場消息仍透露，全球最大豬肉生產(chǎn)商萬洲國際大有可能按市場規(guī)律，在定價(jià)上不會(huì)很進(jìn)取，擬以接近下限每股8元定價(jià)，留上升空間。而國際配售已獲超額認(rèn)購，以長線投資者為主。不過，最新市場傳聞，萬洲延期上市。

　　外電《IFR》則引述消息指，萬洲將會(huì)削減集資規(guī)模，亦改為不賣舊股，只發(fā)新股。早前已有基金界人士質(zhì)疑，萬洲上市只為還債及讓私募基金套現(xiàn)，亦對(duì)管理層之前的巨額分紅感到反感。

　　萬洲國際招股價(jià)介乎8元至11.25元，預(yù)測市盈率為15倍至20.8倍消息指，萬洲原本希望以高于同業(yè)的估值上市，市盈率介乎19倍至23倍。有承銷團(tuán)消息指，投資者傾向于以接近市盈率下限的價(jià)格入飛，預(yù)計(jì)萬洲20倍市盈率定價(jià)機(jī)會(huì)不大，可能最終在17倍至18倍。

　　萬洲國際原于今日招股定價(jià)。集團(tuán)已聘請(qǐng)29家銀行，負(fù)責(zé)公司在香港IPO的承銷事宜，萬洲國際上周四(17日)孖展截飛，多家證券行僅借出不足2.43億元，更有證券行出現(xiàn)“抽飛”，公開發(fā)售集資額部分僅獲認(rèn)購約12%，惟市場消息指其國際配售反應(yīng)仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認(rèn)為萬洲招股價(jià)過高，即使以下限定價(jià)亦難言吸引，因此孖展反應(yīng)不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補(bǔ)足其公開發(fā)售不足部分，或不會(huì)影響上市進(jìn)程。

　　萬洲國際定于4月30日在港交所掛牌，并將成為食品飲料行業(yè)規(guī)模第二大的IPO，僅次于2001年6月卡夫食品87億美元的上市項(xiàng)目。