日企壟斷細節(jié)揭秘：反壟斷常態(tài)化讓日企決心自首

　　雖然無法到國外調(diào)查涉案日企的違法行為，但繼調(diào)查液晶面板生產(chǎn)商時成功“策反”臺灣友達后，國家發(fā)改委反壟斷局的執(zhí)法官員再度運用“寬大政策”，尋找到了愿意用主動提供證據(jù)換取免除處罰的“污點證人”。

　　在此次調(diào)查中，日立公司和不二越率先自首后提供的重要證據(jù)，讓發(fā)改委反壟斷局對看似鐵板一塊的日企壟斷聯(lián)盟的反壟斷調(diào)查出現(xiàn)突破口。在此基礎(chǔ)上，執(zhí)法人員通過逐一問詢，反復比對核實資料，在4個多月的時間里，理清了8家汽車零部件生產(chǎn)商和4家軸承生產(chǎn)商價格壟斷的脈絡(luò)，掌握了充分的證據(jù)。

　　8月20日，發(fā)改委公布了對12家日本汽車配件企業(yè)價格壟斷行為的處罰決定，罰款總額為12.354億元，創(chuàng)下我國反壟斷史上新的處罰紀錄。

　　A　中方調(diào)查過程

　　案情突破：反壟斷常態(tài)化讓日企決心自首

　　“這個案子是一個國際卡特爾行為，最大的難度是很多違法事實發(fā)生在境外，我們無法到實地調(diào)查取證?！?/p>

　　發(fā)改委反壟斷局一位負責人表示，在依靠自身調(diào)查無法獲得足夠證據(jù)的情況下，綜合運用法律責任條款和寬大政策在國際卡特爾調(diào)查中就起到了至關(guān)重要的作用。“反壟斷處罰在各國都非常高”，該負責人表示，正是因為如此，免除罰款機會的存在就改變了違法企業(yè)對收益和成本的預期，從而讓壟斷同盟出現(xiàn)裂縫。

　　2011年年底國家發(fā)改委對汽車及配件展開反壟斷調(diào)查時，由于中國幾乎沒有反壟斷調(diào)查的先例，因此，當時已經(jīng)分別在美國和日本“自首”的日本企業(yè)沒有任何在中國自首的打算。

　　不過，從電信聯(lián)通到液晶面板，從茅臺五糧液到乳粉企業(yè)，發(fā)改委反壟斷局的頻繁出手和反壟斷執(zhí)法的常態(tài)化趨勢讓日本企業(yè)改變了自身遭到反壟斷調(diào)查可能性的估計。

　　前述官員透露，2014年4月2日，日立在梳理自身業(yè)務(wù)，判斷涉嫌違法的情況下，到國家發(fā)改委做了主動報告，把他們就汽車廠商發(fā)的詢價函，和競爭對手之間協(xié)商的方式、時間和地點進行了匯報，并提供了證據(jù)。自此，日本汽車配件制造商壟斷的黑幕開始被一點點揭開。

　　理清脈絡(luò)：逾50名日本員工接受調(diào)查

　　據(jù)介紹，在突破口打開后，發(fā)改委反壟斷局的執(zhí)法人員擬定了調(diào)查所需要的資料清單和詢問問題清單，并開始向其他涉案企業(yè)逐一發(fā)出調(diào)查通知書?！坝械钠髽I(yè)在我們發(fā)函前就已經(jīng)來自首，有的雖然沒主動來，但在正式調(diào)查中，面對我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，他們大部分都還是如實提供了資料”，上述官員透露，執(zhí)法人員花了大量時間，對各企業(yè)提供的資料反復比對核實，相互印證，“我們和一些企業(yè)的資料往來達到三四個回合，通過不斷細化材料，核實細節(jié)，最終確定了調(diào)查事實”。

　　除了資料的繁多，較長的時間周期也是此案調(diào)查的難點。前述負責人表示，由于大部分訂單實施的時間是在2013年年底，因此串通投標的時間可能要追溯到2000年前后，企業(yè)許多當時的工作人員都已經(jīng)離職了。

　　在這種情況下，發(fā)改委反壟斷局要求涉案日企每家安排三到四名參與價格協(xié)商的員工和公司高管到北京來接受多輪調(diào)查，“最后總共來了50多人，來不了的也提交了書面的陳述書”。

　　在掌握了足夠的證據(jù)后，國家發(fā)改委20日對日本12家企業(yè)實施汽車零部件和軸承價格壟斷罰款12.354億元人民幣。而作為率先自首對案情進展起到關(guān)鍵作用的日立汽車系統(tǒng)有限公司、株式會社不二越被免除處罰。

　　B　日企壟斷手法

　　串通投標：各家企業(yè)就價格細節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通

　　發(fā)改委反壟斷局表示，自2000年1月起至2010年2月，日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，通過價格協(xié)商的方式來進行價格操縱。

　　“汽車制造商在開發(fā)新車型時會選定零部件供應(yīng)商，選定方法是向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價函”，國家發(fā)改委反壟斷局一位官員介紹說，據(jù)調(diào)查，在收到詢價函后，涉案零部件生產(chǎn)企業(yè)會通過雙邊或多邊會談，對汽車零部件訂單進行“分配”。

　　該官員告訴記者，為了彼此間達成的“分配協(xié)議”能夠兌現(xiàn)，幾家串通投標的企業(yè)會約定一個價差，由“分配”到訂單的企業(yè)報最低價，“陪標”企業(yè)報較高價格。之后，各家企業(yè)還會就價格細節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通。

　　記者看到了一份三家廠商串通投標的文件。該文件列出了30多個型號的零部件，三家廠商分別在這些零部件后面標上了“1”“2”“3”三個數(shù)字。

　　該官員透露，經(jīng)過三家商定分配到某個零部件訂單的企業(yè)會在零部件后標上“1”，其他兩家“陪標”企業(yè)則各自標上“2”“3”?！?”“2”“3”則對應(yīng)了從低到高的三個價位。

　　“在日系車零部件的采購中，價格幾乎是決定性因素”，該官員介紹說，正因為如此，這些企業(yè)串通的90%以上的投標行為都獲得成功。

　　前述負責人透露，由于從零部件采購到整車上市一般需要五年左右的時間，因此截至2013年年底，這些企業(yè)通過串通投標所獲得的訂單仍在向中國市場供貨。

　　協(xié)商漲價：為防止被查郵件注明“看后刪除”

　　據(jù)發(fā)改委反壟斷局調(diào)查，2000年至2011年3月期間，不二越、精工、捷太格特、NTN等4家軸承企業(yè)頻繁集會，組織與中國出口相關(guān)聯(lián)的營業(yè)部長級別人員在日本參加亞洲研究會，討論包括中國市場在內(nèi)的軸承漲價信息。會議輪流召開，在價格需要變化時候，每兩到三個月舉行一次；其他情況下，每一到兩年舉行一次。

　　此外，為了進一步推動價格共同上漲，自2004年7月至2011年6月，經(jīng)捷太格特提議，4家企業(yè)一致同意在上海召開出口市場會，由駐扎在中國關(guān)聯(lián)企業(yè)的軸承相關(guān)負責人參加，互相交換中國市場工業(yè)用軸承和汽車用軸承的漲價時機、幅度、產(chǎn)銷量以及漲價實施情況等敏感信息。

　　2006年5月，會議決定對產(chǎn)品提價，并錯開各公司的漲價時間，2008年1月，會議交流漲價信息，四家企業(yè)對部分產(chǎn)品做出了同為4%的價格上浮。當年5月，幾家公司又約定價格上漲，并要求經(jīng)銷商在北京奧運會前落實到位。

　　前述官員透露，調(diào)查過程中，這些企業(yè)服務(wù)器上恢復了大量被刪除郵件。在協(xié)調(diào)價格漲幅等信息后，郵件最后都會明確標明“看后刪除”字樣。這說明他們一直在“知法犯法”。

　　○鏈接

　　重罰之下日系車企模糊降價消費者能得到的實惠有限

　　8月20日，國家發(fā)展改革委對日本住友、日本精工等12家零部件及軸承企業(yè)價格壟斷行為，開出12.354億元人民幣的巨額罰單。這對于深陷零整比“重災(zāi)區(qū)”的日系車來說無疑是一種震懾，日系車企此前已紛紛宣布零部件降價。但面對模糊的降價聲明，消費者日后因買車修車成本下降而能得到的實惠仍然有限。

　　日系整車企業(yè)從8月初開始，陸續(xù)宣布零部件價格下調(diào)，其中包括廣汽本田、廣汽豐田等車企。但記者發(fā)現(xiàn)，這幾家車企的零部件降價信息十分模糊，如廣汽豐田稱，“結(jié)合每年例行的零配件價格調(diào)整的契機，對部分零配件價格進行調(diào)整”；廣汽本田則表示，“為積極響應(yīng)國家發(fā)展和改革委員會和廣東省發(fā)展和改革委員會對于我公司零部件等相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注，在公司成立十六年、累計銷量超過三百六十萬輛之際，廣汽本田將通過對內(nèi)部業(yè)務(wù)的審視與優(yōu)化回饋廣大客戶，對部分零部件價格實施下調(diào)”。

　　隨著12家日本汽車零部件受罰，未來消費者在買車和修車環(huán)節(jié)是否能夠得到實惠？

　　與奔馳、寶馬[微博]等公司對零部件降價范圍、降價幅度作出說明不同，日系車企模糊降價數(shù)據(jù)，同時也沒有調(diào)價后的零整比數(shù)據(jù)。有行業(yè)協(xié)會和反壟斷專家對記者表示，在《汽車銷售品牌管理實施辦法》修改完善之前，消費者買車、用車成本下降空間有限。

　　與此同時，辦法規(guī)定消費者修車必去4S店的模式，仍然使得消費者在車企面前處于弱勢地位。中保研汽車技術(shù)研究院院長馮君認為，外國汽車企業(yè)對中國市場和政策做了充分的了解，“鉆空子”抬高了零配件定價，目的就是在零配件這一塊獲取巨大利潤。合資車企的零配件渠道由外方控制，使得外資零部件企業(yè)通過供應(yīng)權(quán)限壟斷了價格。

　　中國汽車流通協(xié)會有形市場分會副理事長蘇暉此前對記者表示，對零部件企業(yè)的重罰將警告那些企業(yè)不能再橫向壟斷中國市場的價格，但是車企作為汽車供應(yīng)商，對經(jīng)銷商和消費者仍然十分強勢。在目前中國不允許獨立資質(zhì)的第三方汽車維修及零部件供應(yīng)的機制下，讓消費者負擔最重的修車成本下降空間有限。

　　本版整理 李喜芳

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