寒風過境 移動互聯(lián)網(wǎng)的突圍機會在哪里？

　　泡沫和寒冬的真相

　　前一段時間也有一個詞經(jīng)常說的是泡沫、經(jīng)濟寒冬，那么移動互聯(lián)網(wǎng)在接下來一步應該怎么樣走？我從2009年開始，經(jīng)歷了中國整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟周期中好幾輪所謂的泡沫和資本寒冬。所以我想要跟大家聊一聊，所謂的泡沫和寒冬能夠給我們移動互聯(lián)網(wǎng)的未來帶來什么樣的發(fā)展？

　　其實在最近一段時間，我們投資了大量的移動互聯(lián)網(wǎng)公司和巨頭，雖然最近幾年有股災和資本寒冬，但我們所有的公司真實的業(yè)務交易量并沒有任何的下降，甚至依然是在加速發(fā)展。所謂的泡沫和周期在資本的角度來說，比如說整個的移動互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)的往上發(fā)展，上下的波動是存在的，但整個的發(fā)展趨勢依然的往前走的。

　　我們回想1999年和2000年所謂的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，當時我們認為十億美金的公司，幾十億美金的公司，實際上是經(jīng)過了這個寒冬，這是整個互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的時間。無論阿里、百度還是騰訊現(xiàn)在的市值都遠遠的超過了99年泡沫高點的10倍20倍，所以我們前一段時間看到的所謂的泡沫，在我的眼睛里一點都不可怕。互聯(lián)網(wǎng)往后達到的高度甚至會超過我們以前看到的泡沫。

　　泡沫是新的周期，而且泡沫是非常必要的一個量。當一個新的平臺在改造一個行業(yè)或者說改造經(jīng)濟的時候，第一件事情是這個東西到底能干什么？我們不知道這個東西應該要用什么樣的商業(yè)模式和產(chǎn)品模型來發(fā)揮新平臺的潛力，所以所謂的泡沫是一個巨大的實驗期。重組的資本投入到市場上有三個作用，第一是探索所有可能的方向，第二是拼命的教育市場，讓所有的消費者了解他，習慣并使用它。第三是培訓大量的行業(yè)產(chǎn)業(yè)的基礎設施和人員。所以我經(jīng)歷了所有的泡沫，沒有一個泡沫是沒有意義的，所有的泡沫都起到了實驗和教育市場和培養(yǎng)大量的基礎設施的作用。而每次的泡沫的下降，都是為了之后真正的發(fā)展，奠定了最強悍的基礎。

　　泡沫是一個實驗，大量的資本的投入，探索了大量的可能性的方向，而所謂的資本的寒冬是一個過濾器，這個資本寒冬是把所有的可能性、產(chǎn)品模式和商業(yè)模式過濾掉那些不可行的，寒冬期就是那些可行的部分在探索它真正的商業(yè)模式。泡沫期做事情，寒冬期篩選和深化探索商業(yè)模式，這實際上就是一輪一輪的周期，一輪一輪的周期直到發(fā)展到最高點。這是一個非常好的概念。所有的泡沫都蘊含了很大的機會。泡沫的破滅，其實也是創(chuàng)業(yè)者最好的深化創(chuàng)業(yè)的機會。

　　我舉一個例子，比如說前一段時間，大家公認的一個巨大泡沫就是外賣、訂餐行業(yè)，在O2O里面。大家都知道幾大平臺在里面用無數(shù)的錢來補貼用戶，這實際上是很有意義的。這些補貼起碼做到了一件事，在中國真的現(xiàn)在有幾千萬人，每一天都通過手機來訂餐，而且通過手機來支付，用戶行為已經(jīng)養(yǎng)成了。

　　泡沫和寒冬中，創(chuàng)業(yè)的機會在哪里？

　　那百度、餓了嗎、美團3大平臺都已經(jīng)把訂餐的這個事做完了，這些事是不是沒有機會了呢？恰恰相反。前一段泡沫期改變的用戶行為，只是多米諾骨牌之中的第一塊。前一段時間大部分的O2O產(chǎn)業(yè)干的就是一件事就是交易搬遷，通過補貼的方式來做。當這件事發(fā)生了之后，接下來更深入的變化就會隨機發(fā)生，當所有人都通過網(wǎng)上來訂餐之后，現(xiàn)有的餐館的體系是不是適合新的消費習慣和消費形式？這個變化就會造成新的物流行業(yè)的建立和新的供應鏈的建立?，F(xiàn)在傳統(tǒng)的餐廳就建立了無門店的中央廚房，就有很多的互聯(lián)網(wǎng)餐飲品牌產(chǎn)生。在上游，原材料的供應商也因為中央廚房的模式發(fā)生了根本的變革，海底撈已經(jīng)把自己食材的原材料供應開放給第三方，這只是一個例子，就是說消費入口的變化會引起上游的供應鏈，從原材料到餐廳，從運作模式到新的玩家到商業(yè)模式的根本變革。

　　就像當年淘寶，做了電子商務之后，引起了支付的變革，正因為有了電子商務才會有小米，才會有電商服務商。所謂的電商品牌，新的供應鏈等都是在后面發(fā)生的。如果沒有電商就不可能有小米，所以，在過去2年的熱點都是在消費領(lǐng)域一個巨大的變化。但是所有的這些消費領(lǐng)域，除了外賣，所有的這些大的風口在之后都會引起連鎖反應，在整個他們對應的萬億級別的產(chǎn)業(yè)里面產(chǎn)生更多的大企業(yè)的機會。

　　所以從創(chuàng)新工場2009年開始做移動互聯(lián)網(wǎng)之后，到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)歷了好幾個階段，我們當年所預測的基本上也是按照這個順序發(fā)生的。2009年開始第一個階段是系統(tǒng)紅利，移動互聯(lián)網(wǎng)開始建立的時候，無論是安卓本身還是移動的基礎設施是關(guān)鍵。第二個是人口紅利、社交、娛樂等大量的公司，大量的人開始使用移動互聯(lián)網(wǎng)，移動互聯(lián)網(wǎng)線上應用發(fā)展起來。而第三階段大概從2年前開始，移動互聯(lián)網(wǎng)興起之后，所有的人一開始只是純信息流的、虛擬世界的互聯(lián)網(wǎng)，當他信任互聯(lián)網(wǎng)之后開始在移動互聯(lián)網(wǎng)里面花錢進行交易，這也是過去2年移動互聯(lián)網(wǎng)的大主題，無論是移動電商還是O2O、還是所謂的消費端和互聯(lián)網(wǎng)金融都是一樣的。讓消費端開始使用移動互聯(lián)網(wǎng)進行交易。而這個事還在繼續(xù)進行，再往后就是像我剛才以O2O為例來舉的這個例子一樣，消費端的行為和交易的變遷會順著產(chǎn)業(yè)鏈C端的下游往B端和供應鏈延伸，直到完成整個的鏈條。所以我非常的同意剛才的主題，企業(yè)端、B2B、供應鏈和企業(yè)的深化發(fā)展，這些發(fā)生在產(chǎn)業(yè)端的事，會是移動互聯(lián)網(wǎng)的下一個大的趨勢。

　　從另外一個角度來講，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢，也是從最早的純的信息流、人流，開始了最近兩年的交易流再往后是供應鏈、人流、物流、生產(chǎn)流，再到金融鏈這樣的順序，慢慢的蔓延下去，直到蔓延到中國100％的GDP為止。

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