“神鋼”重組現(xiàn)端倪 寶鋼換股吸收武鋼

　　在時(shí)隔數(shù)月之后，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的最大重組案——寶鋼與武鋼重組取得突破性進(jìn)展。武鋼股份9月20日收市后公告稱，公司將被寶鋼股份吸收合并。

　　合并后將成為行業(yè)巨頭

　　當(dāng)前在國(guó)企改革和去產(chǎn)能的大背景下，寶鋼與武鋼兩大鋼鐵央企正在籌備重組合并。從規(guī)模上看，寶鋼與武鋼兩大央企重組合并完成后，年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到6000萬(wàn)噸，成為全國(guó)第一、全球第二的鋼鐵“巨無(wú)霸”。有網(wǎng)友因此稱其為“中國(guó)神鋼”。

　　在兩大鋼鐵集團(tuán)重組背景下，雙方旗下主要上市平臺(tái)寶鋼股份和武鋼股份首當(dāng)其沖受到影響，兩公司雙雙在6月27日停牌，其后又進(jìn)入了重大資產(chǎn)重組程序。

　　根據(jù)公告披露的重組進(jìn)展，寶鋼股份擬向武鋼股份股東發(fā)行A股，換股吸收合并武鋼股份，寶鋼股份為合并方暨存續(xù)方，武鋼股份為被合并方暨非存續(xù)方。因?yàn)閷氫摴煞莺臀滗摴煞莸膶?shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，公司最終控制權(quán)預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生變更，也不會(huì)構(gòu)成借殼上市。如果計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，這意味著寶鋼股份將鞏固其國(guó)內(nèi)鋼鐵第一股和資本市場(chǎng)上鋼鐵概念第一標(biāo)的的地位。

　　目前，詳細(xì)重組方案尚未出爐。武鋼股份稱，截至本公告日，有關(guān)各方仍在就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)及方案進(jìn)行進(jìn)一步論證和完善，尚未最終確定。

　　寶鋼武鋼頻繁向央企“送股”

　　武鋼公告還顯示，9月20日，武鋼集團(tuán)將武鋼股份總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給誠(chéng)通金控，總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給國(guó)新投資，二者分別屬于誠(chéng)通集團(tuán)和中國(guó)國(guó)新這兩家央企旗下企業(yè)。兩筆股權(quán)的劃轉(zhuǎn)均是無(wú)償?shù)摹?/p>

　　近期以來(lái)，兩家鋼企大規(guī)模的股份劃轉(zhuǎn)成為資本市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。寶鋼方面，今年8月，寶鋼集團(tuán)把寶鋼股份總股本的4.86%無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中石油；9月，寶鋼集團(tuán)又把寶鋼股份總股本的2.45%無(wú)償劃轉(zhuǎn)給誠(chéng)通金控，將總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給國(guó)新投資。

　　武鋼方面，在9月20日公告之前，今年2月，武鋼集團(tuán)將武鋼股份總股本的4.95%無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中遠(yuǎn)集團(tuán)。

　　截至當(dāng)前，武鋼集團(tuán)持有武鋼股份總股本的52.76%，寶鋼集團(tuán)持有寶鋼股份總股本的74.84%，仍為公司控股股東。

　　對(duì)于寶鋼集團(tuán)與武鋼集團(tuán)近期對(duì)外劃轉(zhuǎn)股份，不少聲音認(rèn)為這是為了“備戰(zhàn)”股東大會(huì)。按照當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則，在就重組方案表決的股東大會(huì)上，寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)作為關(guān)聯(lián)方需要回避，故而其他股東的地位上升。由于央企無(wú)償承接上述巨額股份，且與武鋼、寶鋼均為國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)，故而在股東大會(huì)上有望助力重組方案通過(guò)。

　　此前，武鋼股份曾出現(xiàn)過(guò)股東大會(huì)上因武鋼集團(tuán)回避表決，提案被其他股東否決的情況。

　　記者昨日致電寶鋼和武鋼宣傳和董秘方面，電話始終無(wú)人接聽(tīng)。

　　鞍鋼回應(yīng)“鞍本重組”：并不知情

　　新京報(bào)訊（記者趙毅波）寶武合并的計(jì)劃出爐之后，“鞍本重組”的傳言也再度被提起。鞍鋼股份9月20日晚公告稱，經(jīng)過(guò)向公司的控股股東鞍山鋼鐵集團(tuán)公司方面進(jìn)行核實(shí)，對(duì)媒體報(bào)道的鞍鋼、本鋼合并消息并不知情。

　　鞍鋼為國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬央企，本鋼則是遼寧國(guó)資委下屬國(guó)企，但兩者均位于遼寧，且均為國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭，被市場(chǎng)寄予了較強(qiáng)的重組預(yù)期。

　　此前有報(bào)道稱，繼寶鋼、武鋼重組后，為鋼鐵業(yè)去過(guò)剩產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設(shè)計(jì)方案，下一個(gè)推動(dòng)的兼并重組對(duì)象將是鞍鋼和本鋼，到年底可能就會(huì)對(duì)外公布。

　　昨日，鞍鋼、本鋼旗下主要上市公司鞍鋼股份和本鋼板材均已停牌。

　　除了鞍鋼與本鋼之外，被外界認(rèn)為具有較大重組可能性的還有位于安徽的馬鋼集團(tuán)，有報(bào)道稱其將被合并到寶鋼與武鋼重組后的新集團(tuán)之內(nèi)，從而打造長(zhǎng)江流域的鋼鐵巨無(wú)霸。

　　另外，華北鋼鐵市場(chǎng)的主導(dǎo)者——首鋼集團(tuán)和河鋼集團(tuán)也被認(rèn)為具有較強(qiáng)重組預(yù)期。9月12日，首鋼股份宣布因首鋼總公司正在籌劃關(guān)于公司的重大事項(xiàng)，公司股票于9月13日開(kāi)始停牌。

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