今年以來最大IPO中信重工擬發(fā)行6.85億股

????據(jù)中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站最新消息，證監(jiān)會(huì)主板發(fā)審委將于3月30日審核中信重工機(jī)械股份有限公司(下稱“中信重工”)的IPO申請，根據(jù)中信重工的招股書(申報(bào)稿)，該公司擬登陸上證所，發(fā)行不超過6.85億股；募集資金用于高端電液智能控制裝備制造等3個(gè)項(xiàng)目。

????資料顯示，中信重工主要從事建材、礦山、冶金、電力以及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)的大型設(shè)備、大型成套技術(shù)裝備及大型鑄鍛件的開發(fā)、研制及銷售，并提供相關(guān)配套服務(wù)和整體解決方案。中信股份、中信投資和中信汽車分別持有中信重工86.83%、6.59%和3.29%的股份。

????數(shù)據(jù)顯示，中信重工是今年以來上會(huì)的公司中，擬發(fā)行體量最大的一家。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中信重工擬發(fā)行不超過6.85億股的發(fā)行股份數(shù)是今年以來上會(huì)的公司中擬發(fā)行股份數(shù)最多的公司；而根據(jù)中信重工招股書，募資擬投入的高端電液智能控制裝備制造項(xiàng)目、新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的募集資金使用額為41.31億元，這一募資額也為今年以來上會(huì)的公司中募資金額之最。

????值得注意的是，中信重工IPO項(xiàng)目的保薦人中德證券和財(cái)務(wù)顧問及聯(lián)席主承銷商中信證券均與中信重工有著密切的關(guān)系。

????公司的保薦人中德證券是山西證券(002500.SZ)控股子公司，山西證券持有中德證券66.7%的股份，而與中信重工同受中信集團(tuán)實(shí)際控制的中信國安集團(tuán)持有山西證券6909.62萬股，占比2.88%。

????此外，作為中信重工此次IPO財(cái)務(wù)顧問及聯(lián)席主承銷商的中信證券更是和中信重工同受中信集團(tuán)實(shí)際控制。中信重工實(shí)際控制人中信集團(tuán)持有中信證券20.3%的股份。

????盡管如此，中信重工IPO這樣的安排并不違反相關(guān)的規(guī)定。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》第43條，“保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)超過7%，或者發(fā)行人持有、控制保薦機(jī)構(gòu)的股份超過7%的，保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市時(shí)，應(yīng)聯(lián)合1家無關(guān)聯(lián)保薦機(jī)構(gòu)共同履行保薦職責(zé)，且該無關(guān)聯(lián)保薦機(jī)構(gòu)為第一保薦機(jī)構(gòu)。”

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