中國(guó)固廢行業(yè)散小弱狀況待突破 企業(yè)并購(gòu)將加速

　　每年產(chǎn)生固廢100億噸 堆存量超過(guò)1000億噸

　　我國(guó)固廢行業(yè)散小弱狀況待突破

　　衛(wèi)祖國(guó)近段時(shí)間以來(lái)，固廢政策的接連出臺(tái)以及企業(yè)并購(gòu)的密集展開(kāi)，使得固廢行業(yè)再次引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每年產(chǎn)生固廢100億噸，堆存量超過(guò)1000億噸。包括危廢、環(huán)衛(wèi)在內(nèi)的固廢細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)空間正在加速釋放。

　　不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，固廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn)，處理規(guī)模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點(diǎn)。隨著行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程加快，企業(yè)并購(gòu)將進(jìn)一步提速，合作共贏成大勢(shì)所趨。

　　固廢政策接連出臺(tái)市場(chǎng)空間加速釋放

　　繼2017年系列固廢政策出臺(tái)之后，進(jìn)口固廢新環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布，并將于3月正式實(shí)施。與此同時(shí)，固廢細(xì)分領(lǐng)域也迎來(lái)多個(gè)利好政策。住建部近日印發(fā)的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)工作的通知》，就明確要求北京、天津、上海等46個(gè)重點(diǎn)城市形成垃圾分類(lèi)示范片區(qū)，逐步建立差別化的收費(fèi)制度。

　　我國(guó)固體廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長(zhǎng)，固體廢物污染防治形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，已經(jīng)引發(fā)廣泛關(guān)注。去年11月發(fā)布的《〈中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法〉實(shí)施情況的報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》)顯示，我國(guó)每年產(chǎn)生畜禽養(yǎng)殖廢棄物近40億噸，主要農(nóng)作物秸稈約10億噸，一般工業(yè)固體廢物約33億噸，工業(yè)危險(xiǎn)廢物約4000萬(wàn)噸，醫(yī)療廢物約135萬(wàn)噸，建筑垃圾約18億噸，大中城市生活垃圾約2億噸。我國(guó)歷年堆存的工業(yè)固體廢物總量達(dá)600億至700億噸。

　　“目前電子廢棄物等諸多廢棄物產(chǎn)生量并未納入統(tǒng)計(jì)范圍，如果都統(tǒng)計(jì)上，我國(guó)固體廢物實(shí)際產(chǎn)生量每年高達(dá)100億噸。堆存量方面，還未包括冶煉廢物、粉煤灰等數(shù)量，若這些數(shù)據(jù)都統(tǒng)計(jì)上，估算我國(guó)每年固廢堆存量超過(guò)1000億噸?！敝袊?guó)環(huán)境科學(xué)研究院原固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長(zhǎng)王琪在第十一屆固廢戰(zhàn)略論壇上表示。

　　隨著環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度的持續(xù)加強(qiáng)，以及相關(guān)政策的密集發(fā)布，固廢產(chǎn)業(yè)的巨大需求正在快速釋放，其細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)空間釋放更是突出。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，僅危廢和環(huán)保行業(yè)，市場(chǎng)空間將分別達(dá)2000億元。

　　環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財(cái)政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有5000家以上的企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)?！半S著城市化進(jìn)程加快、服務(wù)升級(jí)、機(jī)械化率提升，環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！眱S銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理周丹華表示。

　　生活垃圾分類(lèi)及無(wú)害化處置潛力同樣巨大。上述《報(bào)告》指出，固廢中的生活垃圾治理情況首當(dāng)其沖。城鄉(xiāng)結(jié)合部的“垃圾圍城”現(xiàn)象比較突出。相比城市環(huán)境，農(nóng)村更是薄弱環(huán)節(jié)，全國(guó)只有43%的村莊實(shí)現(xiàn)了生活垃圾集中收運(yùn)，一些地方還出現(xiàn)城市垃圾“上山下鄉(xiāng)”，使農(nóng)村成為垃圾集聚地。農(nóng)業(yè)廢棄物處理和資源化利用存在諸多問(wèn)題和困難，有近40%的畜禽糞污沒(méi)有得到有效處理和利用。

　　“近年來(lái)，多個(gè)文件要求分出來(lái)的垃圾要分類(lèi)處理，這將催生出大量細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)，包括廚余垃圾處理廠、大件垃圾處理廠、裝修垃圾處理廠等?！盓20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)薛濤表示。

　　處置能力仍然滯后

　　運(yùn)營(yíng)管理尚存短板

　　雖然在固廢治理領(lǐng)域，國(guó)家不斷出臺(tái)政策，從頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)固廢行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展，但從具體督查的反饋來(lái)看，生活垃圾、滲濾液、建筑垃圾、餐廚垃圾處置問(wèn)題仍然突出，在工藝技術(shù)、運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)察督查等方面仍然存在短板。

　　中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理李喜聯(lián)指出，雖然近年來(lái)我國(guó)農(nóng)村生活垃圾處理工作實(shí)現(xiàn)快速推進(jìn)，但是總體的生活垃圾處理規(guī)模仍然不足、處理能力仍然滯后，投資額度大、運(yùn)營(yíng)成本高、污染控制難等問(wèn)題，嚴(yán)重制約了村鎮(zhèn)生活垃圾處理。由于小規(guī)模垃圾填埋廠削減污染負(fù)荷非常有限，還要占用土地，并造成填埋廠場(chǎng)地污染，因此亟需解決垃圾小型化處理技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性的難題。

　　填埋場(chǎng)作為目前垃圾的終端處理方式也面臨諸多痛點(diǎn)。住建部市政公用行業(yè)專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家、全國(guó)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員陳朱蕾指出，近年來(lái)即將或者已經(jīng)進(jìn)入成熟期的老舊垃圾填埋場(chǎng)問(wèn)題突出。老舊填埋場(chǎng)不僅存在惡臭、溫室效應(yīng)、甲烷爆炸等填埋氣污染與安全隱患，而且占地面積大、滲濾液污染、土地利用價(jià)值很低等問(wèn)題也亟待解決。另外，填埋堆體自然降解過(guò)程極慢，潛在的污染可能持續(xù)50年以上，這個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程嚴(yán)重制約了垃圾填埋場(chǎng)的再利用。

　　在桑德集團(tuán)董事長(zhǎng)文一波看來(lái)，目前，我國(guó)垃圾分類(lèi)有兩個(gè)痛點(diǎn)，一是源頭分類(lèi)，二是終端處置。有的地方推行很久仍然無(wú)法提升分類(lèi)效率，有的地方在小區(qū)分類(lèi)了，離開(kāi)小區(qū)卻又倒進(jìn)一個(gè)車(chē)?yán)锼偷教盥駡?chǎng)。垃圾分類(lèi)、源頭分類(lèi)看起來(lái)比較簡(jiǎn)單，但要從源頭到終端、從社區(qū)到市場(chǎng)將邏輯理通，就需要政府支持、群眾參與、市場(chǎng)機(jī)制等各項(xiàng)因素。

　　而在中環(huán)信環(huán)境有限公司董事長(zhǎng)兼CEO錢(qián)云才看來(lái)，危險(xiǎn)廢物從產(chǎn)生到處置，從經(jīng)營(yíng)到監(jiān)管，從行業(yè)分析到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，缺少完整、詳實(shí)、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)作為支撐，盡管各省都在提出“物聯(lián)網(wǎng)+危廢”的概念，但真正實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物管理的信息化者卻寥寥無(wú)幾。發(fā)達(dá)的信息化技術(shù)與危險(xiǎn)廢物管理的粗放形成了鮮明的對(duì)比。

　　行業(yè)散小弱待突破

　　企業(yè)并購(gòu)將加速

　　業(yè)內(nèi)人士還指出，當(dāng)前，固廢企業(yè)數(shù)量龐大，但規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性均不夠理想，小企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、服務(wù)能力偏弱。此外，在市場(chǎng)化過(guò)程中，大量多元化公司(非專(zhuān)業(yè)公司)進(jìn)入固廢管理行業(yè)，出現(xiàn)了許多“曬太陽(yáng)”設(shè)施和問(wèn)題設(shè)施。

　　“全國(guó)危廢從業(yè)企業(yè)近3000家，持證企業(yè)平均資質(zhì)規(guī)模不足3萬(wàn)噸/年，十大龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率甚至不到10%，危廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn)。此外，目前危廢行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，市場(chǎng)存在缺口?！睎|江環(huán)保股份有限公司總裁李永鵬指出，目前危廢行業(yè)，技術(shù)設(shè)備薄弱，產(chǎn)能利用率不足30%，整體呈下降趨勢(shì)；無(wú)害化處理能力不足，特別是焚燒、填埋的能力不足。

　　環(huán)衛(wèi)行業(yè)中的企業(yè)也很分散。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心實(shí)時(shí)跟蹤的資料顯示，目前行業(yè)中共有5000家左右的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，但其中初步形成規(guī)模的企業(yè)僅有一兩百家。

　　“很多小規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在市場(chǎng)化的進(jìn)程中競(jìng)爭(zhēng)力低，將在未來(lái)3年內(nèi)被大量擠出或并購(gòu)，環(huán)保領(lǐng)域由于固定資產(chǎn)配比不高，所以行業(yè)集中度的提高進(jìn)程會(huì)比其他領(lǐng)域更快。”薛濤表示。

　　事實(shí)上，自2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)固廢巨頭不斷通過(guò)橫向、縱向并購(gòu)?fù)卣故袌?chǎng)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向綜合化服務(wù)商發(fā)展；行業(yè)內(nèi)部，跨行業(yè)、跨國(guó)的并購(gòu)已經(jīng)形成一種常態(tài)。而在專(zhuān)家看來(lái)，這種并購(gòu)趨勢(shì)在2018年仍將加速。

　　李喜聯(lián)認(rèn)為，未來(lái)十年，固廢處理產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)大發(fā)展的時(shí)代，固廢環(huán)保企業(yè)也會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中加速成長(zhǎng)，形成“群雄并起、強(qiáng)者愈強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，固廢產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷放大，市場(chǎng)也將進(jìn)一步細(xì)分，任何一家企業(yè)都無(wú)法掌握每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)或市場(chǎng)，無(wú)法滿(mǎn)足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求，因此，固廢企業(yè)之間的合作共贏也將是大勢(shì)所趨。

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